陈四清:现在是经济全球化和全球金融治理最困难时刻

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2018-06-14 16:54:04 新浪财经 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

   “2018陆家嘴论坛”将于2018年6月14日至15日在上海举办,本次论坛主题为“迈入新时代的上海国际金融中心建设”,中国银行董事长陈四清发表主题演讲。

  以下是陈四清的演讲全文实录:

  刚才屠总说是有回家的感觉。回忆陆家嘴论坛是怎么建起来的,我也有回家的感觉。中国银行一百多年的历史,曾三次把总部设在上海,现在我们在上海设的是第二总部,所以我今天也是回家了。陆家嘴论坛,上海人很精细,前面就坐着6个专家,叫“六(陆)家嘴”,再第七个,就是“七家嘴”了。今天是一个命题作文,谈这个我不是专长,我是研究微观经济和银行内部治理的,今天让我谈全球的金融治理,以及怎么样在全球金融治理的框架内来振兴我们新兴经济体的成长,有这么几个观点表述一下。

  第一个观点,经济全球化现在是最困难的时候,为什么说是最困难的时候?从英国脱欧开始,到特朗普上台之后的美国优先,到特朗普现在跟谁都打,跟盟国打,跟加拿大打,搞得不欢而散,跟中国也打。再到现在的意大利的危机,虽然悄悄过去了,但是后面五行党究竟干什么大家还不知道。我刚刚从南美来,南美受到金融的冲击也是很大的。

  在这样一种境况下,全球的金融治理是最困难的时候,因为经济全球化是最困难的时候,所以全球的金融治理也是最困难的时候。

  第二个观点,也是经济全球化最有希望的时候,也是全球金融治理最有希望的时候。这个源于中国进入了新时代,在新时代下面,我们按照人类命运共同体的构想,来推进全球化。我们按照工商、共建、共享的原因推进“一带一路”建设和全球金融的治理。所以,也是最有希望的时候。

  我这里有一些数字,跟大家说明一下新兴经济体的市场,实际上它的作用越来越大。

  对经济的份额来看,按照购买力的评价,2008年新兴经济体占全球GDP的份额大概是51.2%。到去年这个比例已经达到59%了,增长了8个百分点。这还是经历了十年的金融危机。从增速来看,过去十年,新兴经济体的年均增长5.1%,比发达国家高出3.9个百分点。

  针对全球贡献来看,新兴经济体在2017年它的贡献率已经达到了80%,成为推动世界经济增长重要的引擎。

  尽管是这样,新兴经济体也遇到很多不公平的待遇,发达经济体通过量化宽松,通过加息,它可以把它所有的风险转移,当然它自己也承受一些。但是美国2008年发生金融危机之后,你们去看经济的波动性,美国没有受多大的影响,真正的影响都转向欧洲,转向经济经济体,也转向我们中国了。为什么会是这样呢?原因是多方面的,一个很重要的原因,那就是全球的金融治理体系出现了问题,主要体现在三个方面:

  第一个方面是国际金融资源的配置效率很低,大量的剩余资金在拖累,中国在支持实体经济,至少口号这么喊,倡导这么提,但是全球虚拟经济的成分仍然是很高的。

  第二,发达国家货币政策的负面的外溢效应很强,大家都骂美国,但是大家都把外汇储备用美元来储备。一篮子货币,虽然在国际货币基金组织里面有它合理的架构,但是总量毕竟很小,对整个世界经济的影响并不大。

  另外,金融风险防范的机制也不完善,各个国家特别是新兴经济体的国家主要靠外汇储备去防范风险,但是这些外汇储备随着它的货币宽松政策的推行,实际上早就打折了。我们现在的一万多亿的美国的国债和我们现在三万多亿的外汇储备,跟2008年那个时候比,已经发生相当的变化。

  所以,全球最有希望的和最困难的时候怎么来推进全球的金融治理?我提三点建议:

  第一点建议,我们新兴经济体要练好自身的内功,来解决金融的脆弱性。包括中国要把自己的事情办好,要把自己的实际提出经济建设好,把自己的金融体系建设好。然后全球金融的治理是四个层次,第一个层次是金融企业内部的治理机制要完善。第二,一个国家的监管体系和金融体系要完善。第三,区域的金融体系治理要完善,再往上走就是全球的治理。要防止过度泡沫化。

  第二,发达经济体要加强政策的协调,减少负面溢出的效应。减少负面溢出的效应,最后也会有一部分回流到发达体内部,有些国家应该承担责任,有些国家自我优先的政策,最后要自己吃到苦头,因为你周围的邻居,要把自身建设好,那是很难的。在现在的全球一体化的情况下,不能“个人自扫门前雪,哪管他人瓦上霜。

  第三,国际社会要加强金融合作,完善治理体系。特别是在一篮子货币建设里面,新兴经济体要更多地增加分量。国际货币基金组织一定要打破美国的一票否决权,现在中国虽然有10.92%的比例,但是美国也仍然能够一票否决。

  基于这些方面的情况,我们在全球金融治理体系方面还要走更长远的步伐,人民币国际化的路子还很长,我们现在整个人民币在国际化的过程当中,外汇储备里面用到人民币的就是1.3%,路子还很长。

  我就这几个观点。

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